近日，在一系列有效的措施助力下，临商银行北京路支行为一位高净值客户成功落地一笔代理资管业务。

一是积极培训员工，提升团队专业能力。支行定期邀请第三方公司开展相关资管产品业务培训，确保客户经理熟练掌握产品特点、市场趋势及合规要求，为客户提供专业、高效的咨询服务。

二是锁定目标客户，精准营销。依托大数据分析和客户分层管理，支行精准锁定高净值客户群体，结合客户风险偏好与投资需求，定制专属资产配置方案，并通过一对一上门拜访和持续跟进，有效提升了业务转化率。

下一步，临商银行北京路支行将继续深耕客户需求，拓宽产品矩阵，优化客户分层与精准营销机制，推动代理资管、基金、保险等多元化业务协同发展，力争实现规模与效益的双提升。（通讯员：吴讷敏）